Roberto
Marchesini
Profilo Personale
Project manager e fondatore del progetto Finward Family Team.
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Da oltre 30 anni nel settore finanziario a livello dirigenziale, ha plasmato il suo percorso inizialmente come manager regionale presso diversi Istituiti di credito (fino ai primi anni 2000), per poi trasferire le sue competenze nell'ambito della consulenza finanziaria indipendente.
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Ad inizio degli anni 2000, è stato uno dei pionieri nel riconoscere le crescenti problematiche che stavano emergendo nell'ambito bancario a discapito degli investitori.
In collaborazione con altri professionisti del settore, ha giocato un ruolo chiave nell'instaurare e promuovere l'attività della Consulenza Finanziaria Indipendente in Italia.
Nel contesto bancario, le sfide legate ai conflitti di interessi stavano diventando sempre più evidenti.
Spesso, gli istituti finanziari consigliavano prodotti finanziari o investimenti che erano collegati a incentivi interni, piuttosto che basarsi esclusivamente sugli interessi dei clienti.
Questa situazione poteva mettere a rischio la fiducia degli investitori e la loro capacità di ottenere consulenza imparziale.
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In risposta a questa problematica, la sua visione e il suo impegno hanno contribuito a gettare le basi per una consulenza finanziaria più etica e centrata sul cliente in Italia.
La divulgazione di questa pratica ha fornito agli investitori un'alternativa di fiducia, in grado di guidarli in modo obiettivo attraverso le sfide complesse del mondo finanziario.
Questo lavoro pionieristico ha segnato una svolta nel settore finanziario italiano, spianando la strada per una consulenza più trasparente, professionale e allineata agli interessi dei clienti.
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Esperienza.
Laureato in Sociologia -
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Diploma di maturità:
Liceo Classico "Scipione Maffei"
2001 - 2002
Intesa San Paolo
Area Manager Banca Primavera
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Regional Manager
1994 - 2001
Intesa San Paolo
Regional Manager Intesa Italia SIM
-
Direzione e organizzazione struttura Promotori Finanziari
2004 - 2006
Consultique Spa
Portfolio & relationship manager​
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Opera di promozione in Italia dell'attività di Consulenza Finanziaria Indipendente
-
Docente in diversi corsi di formazione nel campo della Consulenza Finanziaria Indipendente
2004 - 2006
Genos Srl
Amministratore delegato
Family office indipendente
-
Docente in diversi corsi di formazione nel campo della Consulenza Finanziaria Indipendente
2004 - oggi
Finward Family Team
Project Manager
Coordinatore delle attività Finward​
2004 - ott 2021
CFA
Consulente Finanziario Autonomo
Iscritto di diritto all'albo OCF per aver esercitato la professione prima del 2010
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Fondazione progetto Finward Family Team
2002 - 2012
Rotary Club
Socio fondatore Rotary Club "Verona Scaligero"
Presidente nel 2009
1986 -1994
BNL Gruppo BNP Paribas
Supervisore BNL Investimenti per l'area di Verona, Trento, Bolzano
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Coordinamento e gestione dei Promotori Finanziari del Gruppo BNL
Riccardo
Marchesini
Profilo Personale
Consulente finanziario autonomo - Iscritto con delibera n° 1083 del 18/04/2019 nella sezione CFA dell’Albo unico dei consulenti finanziari.
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La gestione del patrimonio oggi richiede un approccio indipendente, strategico e dinamico, capace di adattarsi a un contesto economico e geopolitico in continua evoluzione. Il mio lavoro consiste nell’affiancare investitori privati e imprese per strutturare, proteggere e valorizzare il loro patrimonio, garantendo scelte consapevoli, efficienti e prive di conflitti di interesse.
Dopo una formazione avanzata in analisi finanziaria e gestione degli investimenti, ho iniziato il mio percorso professionale presso RM-IFA, una delle prime realtà indipendenti in Italia.
Nel 2011 ho contribuito alla nascita di FINWARD, un Multi Family Office che opera secondo i principi della Consulenza Finanziaria Indipendente, con un modello che integra visione strategica e personalizzazione delle soluzioni d’investimento.
Il mio focus è su una gestione patrimoniale dinamica e adattiva, che coniuga una rigorosa selezione degli strumenti finanziari con un’attenta lettura delle dinamiche macroeconomiche globali. L’obiettivo è ridurre le inefficienze, controllare i rischi e ottimizzare le risorse finanziarie, consentendo ai clienti di affrontare le sfide del mercato con maggiore consapevolezza e sicurezza.
Il mio impegno va oltre la semplice consulenza finanziaria, mirando a costruire relazioni di fiducia a lungo termine con i clienti. Attraverso una pianificazione finanziaria olistica e un'attenzione scrupolosa ai dettagli, lavoriamo per raggiungere il duplice obiettivo di far crescere e proteggere il patrimonio delle famiglie che assistiamo.
La mia attività è regolata dal modello fee-only, che garantisce totale indipendenza da intermediari finanziari. Sono Consulente Finanziario Autonomo (CFA) iscritto all’Albo OCF e membro di NAFOP, con un focus sulle soluzioni di wealth management per clienti privati e imprenditoriali
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Associato NAFOP, visita il profilo sul sito dell'associazione >
Esperienza.
Laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari - Università degli Studi di Verona
Diploma di maturità:
I.T.C.S "Lorgna -Pindemonte" - Ragioniere Programmatore
2019 - oggi
CFA
CFA - Consulente Finanziario Indipendente
Iscritto all'Albo OCF nella sezione Consulenti finanziari autonomi con delibera n° 1083 del 18/04/2019
2011 - oggi
Finward Family Team
Independent Financial Advisor
FINWARD
2014 - 2024
D-Nest Web Srl
Chief Financial Officer D-Nest Web Srl​
CFO D-Nest Web Srl
2011 - 2012
Datamart Consulting Srl
Formazione presso Datamart Consulting Srl
Apprendimento gestione tesoreria aziendale
2011
Consultique Spa
Master professionale
Financial Advisory
2010
Consultique Spa
Master professionale
Pianificazione finanziaria
2010 - 2012
RM - IFA
Independent Financial Advisor
RM - IFA
Inizio professione consulente finanziario
2023
Riconoscimento
Miglior Consulente Finanziario Indipendente
Premiato come "Miglior Consulente Finanziario Indipendente area Nord-Est", durante i FEE-ONLY AWARDS 2023.
Sedi.
Verona
Vicenza
Brescia
Milano
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Finward.
Servizi.
Analisi finanziaria indipendente
Pianificazione previdenziale
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